5款适用于小企业的客户关系管理（CRM）软件

跟踪客户和新潜在客户对于增加销售至关重要。每一个潜在客户都有可能发展成持久且可盈利的关系，而了解过去的订单可以帮助你引导客户进行重复购买。

然而，随着公司规模的扩大，管理所有客户数据以促进这些关系可能会成为管理上的噩梦，这不是简单的电子表格（或数百个便利贴）所能解决的范围。

这时，客户关系管理（CRM）系统应运而生。CRM系统是简化客户数据的最佳方式——从支持请求到订单历史再到联系信息。无论公司规模大小，只要将所有信息集中在一处，你的团队就能创造无缝的个性化体验。

以下是适合小企业的最佳CRM软件，以及如何为你的公司选择合适的系统。

什么是CRM？

客户关系管理软件（CRM）旨在帮助企业改善客户关系、促进销售并提高内部效率。CRM系统将客户交流、信息和活动收集并存储在一个集中式数据库中，取代了企业通常用来跟踪客户数据的多个电子表格和应用程序。

你可以使用CRM计划推广活动、分析绩效、管理潜在客户，并简化客户支持、市场营销和销售流程。

如何为小企业选择CRM

1. 明确目标
2. 确定CRM功能
3. 考虑技术预算

1. 明确目标

不同类型的CRM系统服务于不同的业务目标，有时甚至是特定的目标。你的目标可能包括：

• 创建市场中心。 从单一数据库中促进市场营销、服务和销售活动。
• 集中数据。 整合所有客户数据以简化分析。
• 促进协作。 让不同部门的用户访问客户数据，从而简化团队之间的沟通，例如市场营销和销售团队。
• 提供战略洞察。 获取基准和改进建议。
• 获取行业特定工具。 利用行业或产品特定工具和围绕你特定行业设计的内置用例来满足你业务的独特需求。

CRM通常服务于你公司内的用户和团队。在评估什么适合你需求时，一定要了解每个潜在利益相关者的目标。然后，在满足这些特定需求与确保普遍适用之间找到平衡。

2. 确定CRM功能

在选择软件提供商之前，创建一个考虑以下四个类别的CRM功能愿望清单：

• 组织工具。 联系人管理工具可自动收集和整理客户数据，包括详细联系信息、购买历史和客户沟通。这样就无需进行耗时的手工数据录入。有些工具还提供项目管理功能和工作流程自动化。
• 市场营销工具。 市场营销活动工具包括市场营销自动化、潜在客户管理工具、电子邮件营销工具和市场营销分析工具。
• 销售工具。 CRM软件通常包括销售和管线管理解决方案，如销售自动化、销售分析、销售预测和交易管理。这有助于你的销售团队优化销售流程，使之与客户购买周期相一致。
• 客户服务工具。 CRM提供多种工具，旨在帮助你的客户服务团队监控和改善客户关系。许多系统允许企业接受和响应客户请求，并提供客户服务分析和内置客户服务自动化。
• 分析和报告工具。 将客户数据集中在一个地方，优秀的CRM能够对漏斗和客户群进行精细分析。

3. 考虑技术预算

CRM定价可能很复杂。一些CRM供应商对所有CRM功能收取固定费用；一些提供捆绑折扣；还有一些对不同的CRM工具收取附加费用。许多供应商还根据用户数量提供分级定价。

了解你的预算以及你计划如何使用系统，可以帮助你选择满足需求的CRM提供商。

适合小企业的5款最佳CRM软件

许多CRM系统旨在支持处于不同发展阶段的企业。小企业主通常选择用户友好、经济实惠的CRM服务，这些服务提供了随着时间推移扩展或添加其他CRM功能的选项。

以下五款小企业CRM因其易用性、价格和功能范围而广受欢迎。

1. Pipedrive

Pipedrive是一款专注于销售和管线管理的小企业CRM。Pipedrive于2010年在爱沙尼亚成立，为全球10万多名客户提供电子邮件营销、潜在客户管理和销售管理工具。

优点

Pipedrive提供全面的销售管理工具，包括销售分析、销售预测和可视化销售管道，后者是销售潜在客户在购买流程中所处位置的图形表示。Pipedrive以提供一流的客户支持而自豪，并在其低成本计划中包含许多高级功能。优点包括：

• 用户友好的界面
• 全天候支持
• 275多个应用程序和第三方集成
• 14天免费试用

缺点

Pipedrive主要不是客户服务CRM或市场营销CRM。其电子邮件营销功能也不包括本地电子邮件平台，因此需要与第三方系统（如Mailchimp）集成。

• 不是市场营销或客户服务平台
• 没有内部电子邮件平台

定价

Pipedrive提供四个付费计划，所有费用均按用户每月计算：

• 基础计划每用户每月14.90美元（约108元人民币）
• 高级计划每用户每月24.90美元（约181元人民币）
• 专业计划每用户每月49.90美元（约362元人民币）
• 企业计划每用户每月99美元（约719元人民币）

Pipedrive还提供所有计划的14天免费试用，并且不需要信用卡信息即可访问试用。

2. Freshsales

Freshsales是总部位于加利福尼亚的Freshworks公司的一个部门。自2010年成立以来，Freshworks开发了一系列工作场所软件解决方案，包括Freshsales销售CRM、客户服务CRM、市场营销CRM以及聊天、人力资源和信息技术管理软件。

与Pipedrive类似，Freshsales旨在帮助销售团队生成和培养潜在客户。该公司为各种规模的企业提供服务，但最常用于拥有5至10名员工的企业。Freshsales的客户包括戴森、Klarna和Blue Nile。

优点

Freshsales以实惠的价格提供企业级功能，且该平台以用户友好的界面而闻名。其功能旨在支持销售活动，包括销售预测、销售分析和用于捕捉访客信息的可定制网页表单。优点包括：

• 提供免费计划
• 自动化和人工智能工具
• 支持Freshworks和第三方集成
• 21天免费试用
• 与Google Workspace集成

缺点

Freshworks的客户服务CRM被称为Freshdesk，市场营销CRM被称为Freshmarketer。Freshsales与这些CRM集成，但Freshsales本身不提供高级客户服务或市场营销CRM功能。Freshsales的集成数量也少于一些竞争对手。该公司提供17个本地集成（包括Google Workspace）和19个第三方集成。

• 不适用于客户服务或市场营销功能
• 免费计划中没有报告功能
• 集成数量少于一些竞争对手
• 没有全天候支持

定价

Freshsales提供一个免费计划和三个付费计划，每个计划按用户每月付费：

• 增长计划每用户每月15美元（约109元人民币）
• 专业计划每用户每月39美元（约283元人民币）
• 企业计划每用户每月69美元（约501元人民币）

Freshsales还提供21天的免费试用，并且不需要信用卡信息即可试用。

3. HubSpot

HubSpot是一家总部位于马萨诸塞州的软件公司，专注于为各种规模和各个发展阶段的企业提供销售、市场营销和客户服务应用程序。其客户包括沃尔玛、GE Appliances和美国空军。

HubSpot提供免费CRM软件和三个付费CRM平台：市场营销中心、销售中心和服务中心。HubSpot还提供内容管理系统（CMS Hub）和运营软件（Operations Hub）。

优点

HubSpot直观、用户友好的设计使其成为小企业主的热门选择。该公司的HubSpot Academy提供市场营销、销售和客户服务的免费在线培训和认证，而HubSpot社区则提供公司主持的帮助中心和论坛。优点包括：

• 提供免费计划
• 捆绑产品折扣
• 教育工具
• 用户友好的界面
• 1000多个本地和第三方集成
• 14天免费试用

缺点

与某些竞争对手相比，Hubspot Sales Hub提供的高级分析功能较少，而且该平台的用户友好界面以牺牲定制选项为代价。HubSpot的缺点包括：

• 定制选项有限，无法访问源代码
• 销售分析能力不如一些竞争对手
• 免费计划功能有限
• 免费CRM或入门计划不提供24/7支持

定价

HubSpot提供免费CRM和三个付费计划：入门、专业和企业。HubSpot套件包括销售中心、服务中心、市场营销中心、内容管理系统（Content Hub）和运营软件（Operations Hub）。CRM套件的定价如下：

• 入门计划每月45美元（约327元人民币），适用于两个用户
• 专业计划每月1600美元（约1.1万元人民币），适用于五个用户
• 企业计划每月5000美元（约3.6万元人民币），适用于十个用户

HubSpot还提供14天的免费试用，无需信用卡信息。

4. Salesforce

Salesforce是一家总部位于加利福尼亚的软件公司，为企业提供销售、客户服务、市场营销和分析产品。Salesforce的市值约为1500亿美元（约1万亿元人民币），是全球最大的科技公司之一。客户包括Spotify、亚马逊网络服务、丰田和梅西百货。

与HubSpot类似，Salesforce提供三种不同的CRM产品：销售云、市场营销云和服务云。在其20年的发展历程中，Salesforce还收购了多家竞争对手和软件供应商，包括Slack、Pardot、Mulesoft、Rebel和Quip。

优点

Salesforce CRM以其一流的报告和销售预测能力以及系统的可视化销售管道而闻名。Salesforce还允许用户访问其代码，从而进行广泛的定制。优点包括：

• 高级分析
• 通过Salesforce收购的公司扩展软件选项
• 广泛的定制选项
• 2500多个本地和第三方集成
• 提供免费试用

缺点

Salesforce的费用高于许多竞争对手，且通常被认为更难实施。Salesforce也不提供捆绑定价，并且并非所有CRM功能都包含在其基础计划中：例如，外拨呼叫软件需要额外费用。Salesforce的缺点包括：

• 没有免费计划
• 实施更复杂
• 费用更高
• 许多功能需要额外费用
• 24/7客户支持仅适用于高级计划
• 不如一些竞争对手用户友好

定价

Salesforce的定价取决于多个变量。Salesforce销售云和Salesforce服务云提供四个付费计划。计划定价如下：

• 基础计划每用户每月25美元（约181元人民币）
• 专业计划每用户每月75美元（约545元人民币）
• 企业计划每用户每月150美元（约1090元人民币）
• 无限计划每用户每月300美元（约2181元人民币）

Salesforce市场营销云包含八个独立产品，价格从每月400美元（约2908元人民币）的基本市场营销自动化到每月65,000美元（约47万元人民币）的企业级客户数据管理不等。所有计划均提供14天的免费试用，无需信用卡信息。

5. Capsule

Capsule是一款专注于销售的CRM，提供分析、报告、电子邮件和项目管理工具。Capsule由总部位于英国的软件公司Zestia开发，重点服务于初创企业和中小型企业。客户包括总部位于英国的设计公司Sookio和咖啡烘焙商HASBEAN。

优点

与许多其他以销售为重点的CRM相比，Capsule提供了更强大的项目管理功能。它还以其可视化销售管道和与Google Workspace等流行工具的集成而闻名。优点包括：

• 提供免费计划
• 项目管理功能
• 50多个第三方集成
• 30天免费试用

缺点

Capsule的分析工具不如一些竞争对手先进，且免费计划的联系人上限为250个。Capsule的免费计划也不提供任何销售报告功能。

• 分析工具不如一些竞争对手先进
• 免费计划的联系人上限为250个
• 免费计划没有报告功能
• 没有24/7客户支持

定价

Capsule提供一个免费计划和三个付费计划，每个计划按用户每月付费：

• 专业计划每用户每月18美元（约130元人民币）
• 团队计划每用户每月36美元（约261元人民币）
• 企业计划每用户每月54美元（约392元人民币）