什么是客户关系管理集成？优势和策略
根据2025年的一份报告，平均每个组织在各部门中使用了897个应用程序来开展业务。那么，这些工具是如何相互协作的呢？
客户关系管理软件能够帮助你深入了解并跟踪与客户的关系，但要实现这一目标，它需要从所有这些应用程序中获取数据。这正是系统集成的核心意义所在。了解这一过程，以及如何实现简单、高效且安全的集成，对于提升业务效率至关重要。
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什么是客户关系管理集成？
客户关系管理集成是将企业的客户相关系统与管理平台整合的过程。它可将电商店铺、营销、销售、客服和沟通工具集成，从而全面了解客户与企业的互动历史。
客户关系管理集成的类型
根据你的业务和客户关系管理软件的内置功能，你可能需要考虑以下集成：
电商集成
客户关系管理 电商集成是提供更好购物体验的基础。例如，当你的客户关系管理与Shopify连接时，你可以在一个地方管理所有客户信息、订单数据和交易。
电子邮件集成
电子邮件集成可以帮助你记录和跟踪电子邮件订阅者信息，并通过客户关系管理直接发送电子邮件。
市场营销自动化集成
将Klaviyo和Mailchimp等市场营销工具连接到你的客户关系管理，可以帮助你将销售数据与市场营销数据结合起来，从而提高市场营销活动的效率。同时，市场营销自动化集成还能帮助你进行潜在客户评分，并根据客户的整个旅程，个性化地推送市场营销信息。
社交媒体集成
社交媒体集成可以将客户活动的重要信息直接带到你的客户关系管理。这使你能够：
- 进行情感分析，以评估客户对品牌的感受
- 自动将社交消息路由到正确的部门
- 查看详细分析，了解哪些内容与受众产生共鸣
你还可以跟踪从社交媒体开始的客户旅程，将普通关注者与销售机会联系起来，并衡量社交媒体对你业绩的影响。
对于客户服务团队来说，社交媒体集成意味着更快的响应时间和更好的问题解决，因为他们可以在处理社交查询时访问客户历史和之前的互动。
帮助中心和客户支持集成
还记得你上次拨打客户支持电话时被转来转去的经历吗？当你将客户关系管理与支持软件连接时，你可以在一个仪表板上查看每个客户的历史，从而加快响应时间，消除重复。
会计和财务集成
将会计和财务集成与客户关系管理连接，使管理资金变得更加容易。例如，当你的商店发生销售时，它会启动数据在系统间流动的过程：
- 你的电商平台处理付款并创建订单确认。
- 交易数据发送到你的会计软件，记录收入、税费和费用。
- 你的客户关系管理捕获购买详情。
通过这种集成，你可以准确、一致地记录每笔交易。你将获得更可靠的财务数据，可以在整个业务中使用。
协作工具
将你的客户关系管理与Slack或Microsoft Teams等工具连接，可以帮助你的团队更好地协作。当客户服务团队中的某人发现问题时，他们无需将信息从一个系统复制到另一个系统。集成会自动完成此操作，创建任务并自动向相关部门发送通知。当新成员加入团队时，他们也能更快上手，因为关于客户和项目的重要信息是连接的，易于查找。
处理客户关系管理集成的三种方法
处理客户关系管理集成有几种方法。这可能涉及使用客户关系管理供应商提供的预构建连接器，利用第三方集成工具，或开发自定义集成。考虑易用性、可扩展性和所需的技术专长等因素。
使用协同工作的应用程序
处理客户关系管理集成的第一种也是最简单的方法是使用同一提供商或合作伙伴提供商的应用程序。这些工具会自动同步并良好沟通。
作为第一步，检查你的客户关系管理软件的集成选项库。例如，Shopify应用商店提供了许多与Shopify生态系统无缝集成的客户关系管理集成选项。
然而，即使是最强大的客户关系管理工具，你可能仍然会有一些应用无法自动同步，需要以其他方式集成。
编写代码
第二种方法是内部开发代码，使应用程序能够与客户关系管理通信。这种方法不太常见，因为你需要为每个应用单独实现这一点，更新和维护可能会复杂且耗时。
使用API
将工具与客户关系管理集成的最后一种方法是使用应用程序编程接口（API）。API允许应用程序之间进行通信。API可用于将各种应用和系统集成到你的客户关系管理中（并将客户关系管理中的信息连接到其他系统）。
API易于获取、成本效益高且易于使用，这使得它成为许多企业的首选方法。
客户关系管理集成的好处
客户关系管理集成提供了许多节省时间、提高转化率和改善客户体验的机会。以下是主要好处：
改善数据可访问性和质量
将客户关系管理与业务其他领域集成可以消除数据孤岛。基本上，以前匿名或未与任何客户细分关联的数据现在与个别客户档案和账户或组紧密集成。
你可以轻松查看不同类型的客户喜欢购买什么。只需在你的客户关系管理系统中按组标记每个客户。然后查看他们的购买记录，结合你的销售记录和客户关系管理数据。这显示了每个客户组最受欢迎的商品。
个性化
无论是祝客户生日快乐，给他们发送未购买商品的折扣，还是在他们常购买的商品库存不足时联系他们，客户关系管理集成都可以帮助你个性化与现有客户和潜在客户的互动，从而提升销售。
提高客户满意度
个性化的市场营销信息和更快的客户服务响应可以提高客户满意度和忠诚度。例如，你可以利用客户关系管理集成设置规则，根据打开率来决定多久联系客户，从而确保客户以一种让他们保持参与但又不觉得被骚扰的方式收到通知和电子邮件。
更高的效率
客户关系管理集成提供了一种简化业务运营各个方面的方法。例如，将客户关系管理软件与企业资源规划（ERP）应用程序配对，可以让你在一个地方查看重要的客户数据，如人口统计信息和联系信息，以及账户历史。
此外，将日历、内部沟通、市场营销甚至销售与客户关系管理集成，可以集中信息，为组织提供关键客户洞察，帮助提高生产力。
自动化
你的客户关系管理不仅可以发送计划好的电子邮件。它还可以检查你与客户的连接效果，使用对你有意义的数据。
例如，电商客户关系管理软件可以根据客户是否响应或与企业的沟通互动来分配分数，从而让公司更好地理解客户的价值。它还提供了一个快速简便的解决方案，用于自动化重复性任务，如日程安排、账单或记录工时。
客户关系管理集成的挑战
尽管客户关系管理集成有许多优势，但在实施过程中也有一些挑战需要注意。
数据迁移问题
将数据从旧系统迁移到新的客户关系管理可能会很棘手：公司通常会面临混乱、不完整或过时的信息。为了解决这个问题，在迁移之前清理和整理数据。使用数据映射工具并进行彻底测试也可以确保更顺利的过渡。
确保在迁移之前始终备份任何数据，以防止因意外擦除或故障而导致的数据丢失。
数据重复
你的各种工具可能有许多相同的客户信息。如果没有适当的集成，这些重要信息可能会丢失或重复。解决方案在于使用集成平台或API，这些平台或API充当系统之间的翻译器。
用户采纳困难
引入新的客户关系管理系统可能需要员工适应新的协议、方法和软件。这可能会导致抵触情绪并降低效率。为了解决这个问题，投资培训项目，清晰传达新系统的好处，并在团队中指定能够鼓励采纳并提供支持的联系人。
确保客户关系管理集成的安全性
你必须保护通过客户关系管理集成收集的客户数据。这涉及加密和明确的规则（合规性）以确保一切安全。
需要实施的两个安全要素包括：
- 在系统之间发送数据时使用现代加密（如TLS 1.2或更高版本的安全协议）。这会对信息进行加密，使只有授权人员才能读取。
- 使用AES-256等算法为存储的数据添加加密，即使有人闯入你的数据库，也能保护客户信息的安全。
两项主要隐私法则塑造了你处理客户数据的方式：GDPR（针对欧洲客户）和CCPA（针对加州居民）。两者都要求你：
- 在客户请求时让他们查看、修改或删除他们的数据
- 跟踪你收集了哪些数据以及如何使用这些数据
- 在与其他公司共享数据之前获得许可
记得定期测试你的安全措施，并在新威胁出现时进行更新。
客户关系管理集成的优化技巧
数据清理协议
你的客户关系管理就像一个数字地址簿。如果它混乱不堪，你将永远无法在需要时找到所需的信息。从第一天起就设置验证规则。这些规则可以包括：
- 要求使用@符号和适当的域名结构。
- 强制一致的格式（如+1-XXX-XXX-XXXX）并阻止非数字字符。
- 使必要字段成为强制项（如联系人姓名、公司名称、潜在客户来源）。
- 根据匹配的电子邮件地址、电话号码或公司名称标记潜在重复项。
这些规则可以在新数据进入系统时自动运行。它们有助于保持准确的联系数据并改善客户沟通。
自动化工作流程
手动数据输入是巨大的时间浪费。你的客户关系管理可以自动处理许多任务。
你可以自动化许多流程，包括：
- 在添加新联系人时发送个性化的欢迎电子邮件
- 在交易保持不活跃时创建跟进任务
- 安排会议并与日历同步
- 在客户与内容互动时生成通知
- 在表单提交时更新联系人记录
培训团队
你的团队需要实际知识才能成功使用客户关系管理。创建互动培训课程，专注于他们每天遇到的真实场景。
短小精悍的培训模块比长时间的课程效果更好。包括实践时间，让团队成员可以亲自操作系统。
定期更新系统
仔细规划客户关系管理更新，以尽量减少干扰。首先在单独的环境中测试更改，以发现潜在问题。在进行重大更新之前，始终备份你的数据。
创建一个所有人都知道的清晰时间表，并记录任何可能影响日常工作的更改。
监控集成性能
通过监控以下内容来跟踪你的客户关系管理集成效果：
- 同步时间
- 错误率
- 系统速度
注意用户投诉或系统缓慢的模式。及时解决问题，以维护系统可靠性并保持团队高效。
客户关系管理集成工具
以下是一些适合Shopify商家的顶级客户关系管理集成平台推荐：
Perks: Salesforce Sync
Salesforce Sync是一个客户关系管理集成应用，可以自动将Shopify订单和客户数据发送到Salesforce 客户关系管理平台。
Salesforce是最受欢迎的客户关系管理选项之一，Salesforce的Shopify应用使两者的连接变得简单。你可以创建客户账户，将历史Shopify数据发送到Salesforce，并接收任何同步错误的通知。
Salesforce 客户关系管理按月收取订阅费用，计划从每月19美元起。
HubSpot
HubSpot是一个全面的客户关系管理平台，专为销售专业人士设计——它也有一个Shopify应用。
除了客户关系管理，HubSpot还提供市场营销自动化和客户服务管理的功能。通过HubSpot集成，你可以同步和细分Shopify客户数据，个性化和自动化客户互动，并利用数据收集和报告。
HubSpot提供免费选项，付费计划从每月20美元起。
Reamaze
Reamaze是一个包含客户支持和实时聊天功能的平台，它还集成了来自电子邮件、社交媒体、短信甚至电话的数据。
Reamaze提供几种不同的订阅计划，起价为每月29美元。
Endear
Endear是专为零售企业设计的客户关系管理集成。它允许你管理客户数据，个性化电子邮件和短信市场营销活动，并跟踪所有渠道的外展努力。它还包括实时聊天销售和支持的功能。
Endear有三个订阅计划，起价为每月60美元。
通过客户关系管理集成释放增长潜力
客户关系管理系统可以通过自动化数据输入、减少面对面互动的需求和改善数据质量来简化客户关系管理的过程。
有效的、目标导向的客户关系管理集成将不同的应用程序转变为一个统一的系统，提供有价值的洞察和运营效率。这使你能够更好地理解和服务客户，简化业务流程，并最终实现可持续增长。
客户关系管理集成——常见问题
为什么客户关系管理集成很重要？
完全集成的客户关系管理系统连接了组织的运营，使其各种客户关系工具能够相互接口。这种聚合客户数据的能力节省了时间，提高了目标营销的效果，并增加了组织的效率。
客户关系管理应该与哪些内容集成？
企业能够与其客户关系管理集成的应用程序越多越好。客户关系管理系统可以与市场营销工具、客户服务工具和支付应用集成。
当这些数据连接时，公司可以在一个地方找到所需的信息，而不是浪费时间和精力从多个部门或来源提取数据。
客户关系管理的一些基本功能是什么？
一般来说，客户关系管理处理客户信息，如联系或人口统计数据、销售历史、市场营销响应或客户服务票据。
但它对于通过目标市场营销自动化改善潜在客户生成和整体客户体验也非常有价值，以及销售分析甚至内部沟通。