5个适合小企业主的免费CRM软件

随着你的业务规模扩大，满足客户需求的工具也会发生变化。你可能从手动处理包裹转变为使用邮资打印机，或者从在地下室工作转变为租用小型办公室。

管理客户关系也是如此。虽然电子表格、账本甚至便签在最初可能足够使用，但随着业务的增长，要求更复杂的工具。客户关系管理系统（CRM）成为一种流行的解决方案：在2020年，91%的员工超过10人的公司报告使用CRM软件来管理客户数据并支持其运营。

以下是优秀CRM软件的特点以及一些最佳免费系统，帮助你入门。 

什么是CRM？

客户关系管理（CRM）系统是一种软件应用程序，旨在帮助企业管理和改善与现有及潜在客户的关系。

CRM平台收集并存储客户和企业信息于一个集中数据库中。运营、客户服务、销售和市场营销团队可以利用这些数据进行外联计划、性能分析和简化核心业务流程。CRM使每位客户都能享受个性化服务，从而提升客户满意度和忠诚度。

缺点是，CRM可能会很昂贵。企业级系统的年费用可超过6万美元（约42万元人民币）。而随着客户、用户和专业功能的增加，费用也会增加。幸运的是，许多CRM提供商为小型企业提供免费版本。

虽然免费的CRM系统并不是真正的“免费午餐”——大多数公司限制用户数量、客户列表和其他功能——但免费版本可以让小企业主在不购买的情况下试用CRM软件。只要你的业务保持在免费版本的限制内，你就可以永久享受这种免费服务。当你超出限制时，你可以购买付费计划，保证该工具能满足你的需求。

什么是优秀的CRM软件？

优秀的CRM应该是可靠的、用户友好的，并能提供优质的客户支持。除此之外，最佳的CRM还应易于使用、符合预算，并满足你的特定业务需求。

不同类型的CRM配备不同的工具集，每种工具具有不同的功能。例如，专注于市场营销的CRM可能配备多个市场营销工具和一些关键的组织及销售服务。

CRM工具通常分为四类：组织工具、市场营销工具、销售工具和客户服务工具。在选择CRM时，要先想好哪些功能对你的业务最重要：

• 组织工具。 联系人管理是许多CRM的核心功能。联系人管理工具收集和组织客户数据及客户沟通，消除了手动数据输入的需要。一些CRM还提供支持管理、库存管理和工作流程自动化的组织工具。
• 市场营销工具。 CRM市场营销工具通常包括潜在客户管理和潜在客户生成功能。它们还包括电子邮件营销工具，如群发邮件和邮件跟踪，以及市场营销分析工具，例如着陆页和网站访客跟踪。（许多还支持市场营销自动化。）
• 销售工具。 CRM软件通常包括销售管理和销售管道管理功能。这些功能可以包括销售自动化、销售跟踪和交易管理，旨在帮助你的销售团队节省时间并优化销售流程。
• 客户服务工具。 CRM提供多种客户支持工具，帮助你的客户服务团队监控和改善客户关系。一些还提供客户服务分析和客户服务自动化。

一旦你确定了哪些功能对你最重要，寻找一个在其免费版本中提供所需工具的CRM系统。

最佳免费CRM软件

1. HubSpot
2. Freshsales
3. Zoho Corporation
4. Capsule
5. Bitrix24

许多CRM软件提供商同时提供免费和付费计划。免费版本通常限制联系人和用户数量，并限制某些功能，如CRM集成，但允许你在不购买的情况下试用CRM系统。

免费CRM系统是否能满足你的长期需求，取决于你的业务规模以及你打算如何使用该平台。如果你的业务超出了免费版本的限制，你可以随时升级到具有更多功能和更大用户及联系人限制的付费计划。

以下五家公司（按无特定顺序排列）提供广受欢迎的免费CRM工具（以及当你准备升级时的付费计划）。所有功能以及优缺点均基于每个工具的免费版本：

1. HubSpot

HubSpot总部位于马萨诸塞州剑桥，专注于为各类企业提供销售、市场营销和客户服务应用程序。HubSpot还运营HubSpot Academy，这是一个免费的教育资源，帮助市场营销和销售专业人士提升技能，充分利用其CRM。

优点

• 联系人上限为100万
• 无限用户
• 市场营销、销售、服务、运营和CMS工具
• 用户友好的界面
• 包括Google Workspace和Microsoft Office的第三方集成

缺点

• 定制选项较少
• 不提供客户支持
• 账户限制为一个销售管道
• 没有销售自动化

2. Freshsales

Freshsales是Freshworks的销售专注CRM部门，Freshworks是一家总部位于加利福尼亚的销售、客户服务、运营和市场营销软件提供商。Freshsales CRM提供联系人和账户管理，最常被小型企业（员工少于10人）使用。

优点

• 无限用户
• 内置电子邮件、聊天和电话功能
• 24/5电子邮件客户支持聊天系统
• 联系人上限为10,000
• 联系人管理工具

缺点

• 不提供客户服务工具或市场营销功能
• 不包括销售报告
• 第三方集成较少

3. Zoho Corporation

Zoho Corporation是一家总部位于印度钦奈的软件即服务（SaaS）提供商，专注于服务中小型企业。该公司的免费CRM支持市场营销和销售自动化，以及账户、交易和潜在客户管理。与Freshsales不同，Zoho CRM的免费版本包括报告功能。记录（Zoho的联系人版本）可以编辑或删除，以帮助你保持在联系人限制之内。

缺点是Zoho的免费CRM用户限制低于一些竞争对手，定制有限，且不包括群发邮件功能。

优点

• 支持账户、销售和潜在客户管理
• 联系人、账户和交易上限为5,000
• 超过60个标准报告
• 最多2,500个工作流程规则
• 三个公司电子邮件地址

缺点

• 用户限制为三人
• 不支持群发邮件
• 定制有限
• 不提供客户支持（即仅提供自助客户支持）

4. Capsule

Capsule是一家总部位于英国的销售专注CRM提供商，服务于中小型企业。Capsule的CRM包括分析、报告、电子邮件以及比许多其他销售专注CRM更广泛的项目管理工具。它还以其可视化的销售管道和与Google Workspace等流行工具的集成而闻名。

然而，Capsule的免费版本联系人上限仅为250，并且该计划不包括销售报告。

优点

• 项目管理工具
• 移动应用
• 用户友好的界面
• 第三方集成包括Google Workspace

缺点

• 用户限制为两人
• 联系人上限为250
• 不包括销售报告
• 账户限制为一个销售管道
• 不提供客户支持

5. Bitrix24

Bitrix24自称为一个在线工作空间，围绕公司的核心产品Bitrix24 CRM构建。Bitrix24支持潜在客户生成、市场营销和销售流程、项目管理和库存管理。

Bitrix24的免费CRM提供了付费计划功能的简化版本，如管道管理、潜在客户管理、报告、自动化和销售跟踪。与大多数免费CRM不同，Bitrix24在其任何计划上都不限制联系人数量。相反，它限制总云存储——免费版本的限制为5GB。付费计划的限制范围从24GB到3TB。Bitrix24的免费计划还限制用户数量为12人，这使得它不太适合拥有较大销售和市场团队的公司。

优点

• 多种CRM功能
• 无限联系人
• 用户友好的界面
• 电子邮件、语音、视频和聊天功能

缺点

• 定制有限
• 学习曲线比一些竞争对手陡峭
• 用户限制为12人
• 不提供客户支持