如何从Square迁到Shopify（2026）

每个企业成长到某一阶段，都需借助变革实现跃升。  

如正考虑从Square迁至Shopify，想必在寻觅一个与雄心相匹配、能将零售各环节顺畅衔接的解决方案。  

迁移数据与运营诚然需精心筹划，但方法得当自可事半功倍。本文呈上一条从Square到Shopify的清晰路线图，助在保持业务连续之际，稳稳铺就未来成长之路。

迁移前的规划

组建迁移团队

成功从Square转移到Shopify需要一个专门的团队。以下是你可以雇用的角色：

• 项目经理： 负责整个迁移过程，确保一切按计划进行。
• 数据专员： 处理销售、客户和产品信息的转移。
• Shopify 开发者： 设置Shopify商店并集成必要的系统。
• 运营专员： 管理库存转移、员工培训、硬件安装，并制定新的POS流程标准操作程序。

创建备份

在开始迁移到Shopify之前，保存所有Square数据的副本。这可以保护你的业务数据，以防在切换过程中出现问题。

把它想象成一个安全网。如果在迁移过程中出现问题，你可以将一切恢复到原来的状态。

选择如何迁移Square商店的内容？

在迁移到Shopify时，选择哪些信息值得保留。这是一个整理的好时机，留下那些有效的信息，抛弃那些不再适用的内容。

你可能想要迁移：

• 产品。 描述、图片、价格和库存数量。
• 客户。 联系信息和购买历史。
• 历史订单。 交易记录和订单信息。
• 评论。 客户评价。

选择如何迁移每种类型的内容。常见的方法包括：

如何从Square迁到Shopify？

本指南将涵盖使用CSV文件进行迁移的步骤。

1. 从Square导出产品数据
2. 编辑产品导出数据
3. 导入产品数据
4. 从Square导出客户数据
5. 编辑Square客户数据
6. 从Square导入客户数据
7. 将评论导入Shopify
8. 从Square导出订单历史
9. 将订单历史导入Shopify

1. 从Square导出产品数据

按照以下步骤导出你的产品数据。

1. 从你的Square账户，进入商品与订单 > 商品。
2. 点击操作 > 导出库。
3. 在弹出窗口中，选择导出为CSV，然后点击导出。
4. 将文件命名为SquareProductDownload.csv，然后将文件保存到你的计算机。

2. 编辑产品导出数据

下载产品CSV模板，编辑SquareProductDownload.csv文件以匹配格式。复制列标题，然后将你的Square导入数据粘贴到Shopify产品CSV模板中。

💡确保你的CSV文件仅包含来自Square商店的产品CSV模板数据，然后再进行导入。

检查以下细节：

• 示例文件展示了如何格式化你的数据，并提供了一个示例产品。当你制作自己的文件时，在导入实际产品之前，请删除这些示例条目。
• 如果你只有一个商店位置，请使用库存数量列来设置库存水平。如果有多个商店位置，则需要使用单独的库存CSV文件。
• 文件中包含国际定价的列，但由于这些产品不需要不同国家的特殊价格，因此这些列是空的。了解更多关于Shopify国际CSV列的信息。

查看此表格以了解Square的数据如何与Shopify的数据匹配。删除Square文件中未显示的任何列。请注意，Shopify 有一些在你的Square导出中找不到的额外列。你可能需要单独查找这些列。

3. 导入产品数据

在编辑你的SquareProductDownload.csv后，将其导入到Shopify。

1. 从你的Shopify管理后台，进入产品。
2. 点击导入。
3. 点击添加文件，然后选择SquareItemDownload.csv。
4. 取消选择将新产品发布到所有销售渠道，然后点击上传并预览。
5. 查看导入的详细信息，然后点击导入产品。

上传后，你会收到一封确认邮件，发送到与你的Shopify商店关联的邮箱。

确认并整理产品

导入产品后，检查所有内容是否正确转移。查看价格、重量和库存数量等重要细节。

你可能遇到的一些常见问题：

接下来：

1. 查看你的产品详细信息，如描述、图片、变体、价格和元描述。
2. 创建产品集合，以便更容易找到。

4. 从Square导出客户数据

迁移你的 客户数据 让你可以继续在Shopify上与他们沟通。将数据导出为CSV文件。

1. 从你的Square账户，进入客户 > 客户。
2. 点击目录。
3. 点击导入 / 导出 > 导出客户。
4. 在弹出窗口中，选择你想要导出的客户：
   1. 要导出所有客户，选择所有客户，然后点击导出。
   2. 要导出特定客户，选择特定组，然后点击导出。
5. 在下一个弹出窗口中，点击下载。
6. 将文件命名为SquareCustomerDownload.csv，然后将文件保存到你的计算机。

5. 编辑Square客户数据

下载客户CSV模板，然后编辑你的SquareCustomerDownload.csv以匹配它。

💡确保你的文件完全符合Shopify的布局。你的文件必须与客户CSV模板具有相同的标题。客户CSV导入不支持数据映射。

6. 从Square导入客户数据

1. 从你的Shopify管理后台，进入客户。
2. 点击导入。
3. 点击添加文件，然后选择SquareCustomerDownload.csv。
4. 点击导入客户。
5. 查看导入的详细信息，然后点击导入客户。
6. 查看客户导入摘要，然后点击查看所有客户。

7. 将评论导入Shopify

你不能直接将评论从Square迁移到 Shopify。但你可以使用以下Shopify应用商店中的应用添加它们：

1. Judge.me
2. Loox
3. Yotpo

8. 从Square导出订单历史

1. 从你的Square账户，进入在线 > 订单。
2. 点击导出订单。
3. 将文件命名为SquareOrdersDownload.csv，然后将文件保存到你的计算机。

9. 将订单历史导入Shopify

使用以下三款应用之一将你的订单历史导入 Shopify：

• EZ Importer
• LitExtension
• Matrixify

迁移后的设置

迁移完成后，你可以创建你的在线商店，开始销售。

• 创建你的在线商店
• 配置支付方式
• 安排你的运输选项
• 设置税务
• 创建员工账户和权限
• 重定向旧域名

创建你的在线商店

每个Shopify商店都包括一个免费的主题，你可以自定义。你也可以从主题商店购买来自顶级设计师的主题。

Shopify 允许你通过预览功能测试主题，以查看你的产品和品牌的外观。尝试在编辑器中进行自定义，并比较 80 种主题选项的功能，以找到最合适的选择。

配置支付方式

要接受信用卡支付，你需要一个支付提供商。如果在你的国家/地区可用，可以使用Shopify Payments，或者选择一个 第三方支付提供商。

使用ShopifyPayments 可以帮助你节省费用，并且你可以在Shopify仪表板中查看所有支付信息。

在你的管理区域启用Shopify Payments，并决定你希望如何收款。之后，你需要设置你的结账流程来处理订单：

1. 设置订单履行。
2. 添加你的商店政策。
3. 编辑结账的客户信息设置。

安排运输选项

在开始销售之前，设置你的运输价格和选项。这有助于避免在收费过高时需要退款，或在收费过低时要求客户支付更多费用。

1. 确保你的商店地址正确，以获得正确的运输费率。添加你发货的其他地点。
2. 选择你将发货的地区，例如哪些国家或省份。
3. 如果你使用运输公司来计算费用，添加你的包裹尺寸。它们通常需要高度、宽度和深度来计算费用。
4. 为你将发货的每个区域设置运输价格。
5. 考虑你将如何处理你的业务的运输。查看不同的选择，以找到最适合的方案。
6. 决定你是自己打包和发货，还是使用履行服务来代替。

设置税务

税务规则因地区而异。在开始销售之前，了解如何在Shopify中设置税务。Shopify可以根据客户的居住地自动添加正确的税费，如果需要，你也可以手动更改税率。

👉 使用ShopifyTax让报税更轻松。它会自动计算、跟踪和提交税务，所有操作都在你的仪表板上进行。使用ShopifyTax节省时间，遵循税务规则，更专注于发展你的业务。

创建员工账户和权限

为你的商店员工创建单独的登录账户，以便他们使用你的POS和在线商店。你可以控制每个人可以访问商店的哪些部分，从而保护重要的商店信息（如收入报告和绩效指标）。

重定向旧域名

从Square的设置中断开任何现有域名的连接。

按照这些步骤将你的域名添加到Shopify。请注意以下事项：

1. 你可以使用旧的网页地址，但在Shopify中页面链接会有所不同。例如，如果你的运输政策在 "example.com/policies/shipping-policy"，在Shopify中可能是 "example.com/pages/shipping-policy"。
2. 在迁移之前，为旧页面链接设置重定向。这样，当客户使用旧书签或链接时，他们将转到正确的页面，而不是看到错误信息。

销售点 (POS) 迁移

使用缓慢或旧的POS系统可能会对你的业务造成伤害。如果你的POS无法与其他业务工具良好配合，它所带来的问题多于解决的问题。

通过仔细规划并避免常见错误，你可以顺利地从Square切换到ShopifyPOS，而不会对业务造成影响。

以下是规划切换时需要考虑的一些重要事项。

将Shopify POS添加为销售渠道

如果你在商店或活动中进行面对面销售，请使用Shopify POS。以下是在Shopify管理后台中添加它的方法：

1. 从你的Shopify管理后台，进入设置 > 应用和销售渠道。
2. 点击Shopify应用商店。
3. 在Shopify应用商店中搜索“销售点”。
4. 点击销售点。
5. 点击安装。
6. 在你的Shopify管理后台，接受数据访问，点击安装。

选择计划并下载Shopify POS应用

Shopify 提供两种计划：

• POS Lite（与Shopify计划免费）： 适合市场和快闪店
• POS Pro（每月费用）： 最适合零售商店，包括员工管理和详细报告等高级功能

之后，从App Store (iOS) 或Google Play 商店 (Android) 下载Shopify POS应用。使用你的Shopify凭据登录。

了解你的硬件要求

在从Square迁移时，你当前的一些设备可能仍然可以与Shopify POS一起使用。查看支持的POS硬件列表，了解哪些设备可以继续使用。

如果你要购买新的POS硬件，所需的设备取决于你销售的地点：

• 如果你经营快闪店或活动，你需要一个设备和卡片读卡器。
• 如果你有一家商店，你需要一个设备、卡片读卡器和收据打印机。
• 如果你有多家商店或一个仓库，你需要上述所有设备，以及条形码扫描仪和现金抽屉。

收到硬件后，你可以将其连接到Shopify POS应用。

1. 在Shopify POS中，点击☰ > 连接。
2. 点击设置硬件。
3. 在设置硬件页面，点击你要添加的硬件类型。例如，如果你要添加卡片读卡器，请点击卡片读卡器。
4. 按照提示连接你的硬件。

设置支付方式

如果你已经在之前设置了Shopify Payments，请在Shopify POS应用中激活它。

1. 在Shopify POS中，点击 ≡ > 设置 > 支付类型。
2. 在 默认支付类型 部分，确认信用卡/借记卡选项显示为 已接受。

通过你的 iPhone 或 Android 设备处理无接触支付，使用Shopify Tap to Pay。了解更多关于如何：

• 在iPhone上接受Tap to Pay支付。
• 在Android上接受Tap to Pay支付。

在Shopify POS中管理员工权限。

添加POS员工

通过两种方式将员工添加到你的Shopify POS系统中。

• 管理员： 这些是需要POS访问权限的员工，但也可能需要访问其他Shopify功能。想想商店经理或全职员工，他们可能需要做的不仅仅是收银。
• 仅限 POS： 如果你有Shopify POS Pro，则可用。此选项适用于仅需使用销售点系统的员工，例如收银员或销售人员。

👉 了解如何将POS员工添加到你的新设备。

同步库存

下载Stocky by Shopify来管理你的库存。你将获得以下功能：

• 进行库存调整
• 管理低库存产品
• 使用 Dymo 标签打印软件打印标签
• 在POS中使用条形码扫描仪接收库存转移
• 创建和管理采购订单
• 需求预测
• 进行库存盘点
• 库存转移

设置履行选项

Shopify为你提供多种将订单送达客户的方式。你可以让他们在商店中取货，或将他们的购买送到家中，具体取决于他们的需求。

店内取货

让客户在任何地点以店内或路边取货的方式提取他们的在线订单。按照以下步骤设置店内取货地点：

1. 从你的Shopify管理后台，进入设置 > 运输和交付。
2. 在店内取货部分，点击设置或 › 图标。
3. 在你的地点部分，选择你想要设置店内取货的地点。
4. 选择此地点提供店内取货。
5. 在预计取货日期 部分，从下拉菜单中选择店内取货的处理时间。此信息将显示给你的客户。
6. 在订单准备好取货通知部分，为客户输入取货说明。此字段将替换你在email_body变量中的任何自定义内容，位于准备好取货通知模板中。
7. 点击保存。

从商店发货

使用Shopify POSPro，你可以将商品从你的商店发送给客户。当客户希望将商品送货而不是从商店带回家时，你可以将他们的商品添加到购物车，输入他们的送货地址，并根据你的设置选择运输选项。

使用Shopify成为更高效的零售商

迁移到Shopify将你的零售运营从分散的部分转变为一个统一的系统。通过将所有销售渠道、库存和客户数据汇聚到一个平台上，你将获得在技术限制下增长的灵活性。

虽然从Square迁移需要一些前期努力，但真正连接的系统的好处将改变你的运营方式。切换到Shopify，加入那些已经提供客户期望的无缝购物体验的零售商行列。